10/01/2018

Bain Capital Private Equity

10/01/2018

Bain Capital Private Equity

Londres, Milão, 23 de Dezembro, 2017 - Bain Capital Private Equity, uma empresa global líder em investimento privado, anunciou que assinou um acordo definitivo para adquirir o Grupo Fedrigoni, líder global na produção de papéis especiais e etiquetas autoadesivas. A família Fedrigoni manterá uma participação minoritária nos negócios.

Fundada em 1888 e com sede em Verona, Itália, a Fedrigoni é internacionalmente reconhecida pela sua gama de produtos de alta qualidade e atendimento ao cliente. Em 2017, espera-se que a Companhia gere vendas de aproximadamente € 1.1 bilhões. Possui instalações de fabris na Itália, Espanha e Brasil e uma rede de distribuição global, com mais de 2.700 funcionários. .

A Fedrigoni vende diretamente aos seus clientes multinacionais, incluindo o segmento da moda e produtores de vinhos finos, através de sua própria rede de distribuição. Seus produtos incluem papéis especiais para embalagens de luxo e rótulos para indústrias de alimentos e bebidas e farmácias.

"A Fedrigoni é um negócio emocionante com marcas fortes e oferta diferenciada em produtos especiais", disse Ivano Sessa, diretor administrativo da Bain Capital Private Equity. "Nós acreditamos que a Fedrigoni tem o potencial de crescer significativamente, tanto de forma orgânica como através de aquisições, e estamos ansiosos para parceria com a equipe de gerenciamento para acelerar isso como fizemos em vários outros negócios industriais globais”. 

 “Em 130 anos de história, a família Fedrigoni apoiou plenamente o crescimento e o desenvolvimento de seus negócios homónimos, alcançando um posicionamento de liderança em papéis e rótulos de especialidades europeias. Capitalizando também as recentes aquisições estrangeiras nos EUA e no Brasil, hoje a Fedrigoni é um player internacional que requer recursos adicionais para apoiar suas ambições globais ", disse Alessandro Fedrigoni, presidente da Fedrigoni. " Encontramos na Bain Capital o investidor ideal para impulsionar a Fedrigoni para a próxima fase de desenvolvimento global, dado o seu profundo conhecimento industrial, habilidades operacionais e seu conjunto mundial de recursos. "

A transação continua sujeita a aprovação pelas autoridades reguladoras competentes.

A Fedrigoni foi assessorada pelo BNP Paribas, Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners e Canestrari & Crescentini Associati. Bain Capital foi assessorado por Rothschild, Poyry Consulting & Capital, Fisher International, PwC, Latham & Watkins, Kirkland & Ellis e Pirola Pennuto Zei & Associati. O BNP Paribas, o HSBC, o UBI Banca e o KKR serão os patrocinadores conjuntos do financiamento associado.

 

Sobre Fedrigoni

Desde 1888, a Fedrigoni significa excelência em artigos especiais. A Fedrigoni é um dos principais players internacionais na produção e venda de vários tipos de papéis e, em particular, papéis de alto valor agregado e autoadesivos. É o líder mundial em insumos para rótulos de vinho e líder europeu na produção e venda de papéis gráficos especiais.

Com mais de 2.700 funcionários, 13 fábricas (9 na Itália, 2 na Espanha e 2 no Brasil) e mais de 13.000 produtos catalogados, a Fedrigoni vende seus produtos em mais de 110 países em todo o mundo.

Para mais informações, visite www.fedrigoni.com

 

Bain Capital Private Equity

A Bain Capital Private Equity tem se associado estreitamente com as equipes de gerenciamento para fornecer os recursos estratégicos que criam grandes empresas e ajudam a prosperar desde a sua fundação em 1984. A equipe global de cerca de 220 profissionais focados em investimentos da Bain Capital Private Equity, cria valor para sua carteira de empresas através de sua plataforma global e profunda de especialização em indústrias verticais, incluindo serviços de saúde, consumidores / varejo, serviços financeiros e empresariais, industriais e tecnologia, mídia e telecomunicações. A Bain Capital Private Equity tem escritórios em Boston, Nova York, Londres, Munique, Mumbai, Hong Kong, Xangai, Sydney e Tóquio e já realizou mais de 760 investimentos primários e complementares até o momento. Além das participações privadas, a Bain Capital investe em classes de ativos, incluindo crédito, capital público e capital de risco,

Para mais informações, visite www.baincapitalprivateequity.com

 

Contatos de mídia

Para Fedrigoni

Weber Shandwick | Advisory

Giorgio Catalano +39 334 6969275 gcatalano@advisorywebershandwick.it

Chiara Ottolini +39 345.9742071  cottolini@advisorywebershandwick.it

 

Para Bain Capital

Hazel Stevenson +44 (0) 20 375 74 989 hazel.stevenson@camarco.co.uk

 

Ed Gascoigne-Pees +44 (0) 20 375 74 984 ed.gascoigne-pees@camarco.co.uk